感情似乎是世界上最強壯，卻又最脆弱的東西。有些人因為付出過卻落空，從此很難再相信、有些人分明有滿腔的熱情，卻過於笨拙不懂得如何表達…他們心中同樣都有個洞。
而這個洞，或許就是懦弱的象徵。故事展開於僅9歲的小男孩，在父母離異後因為車禍而突然失去了母親，但不願接受家中其他大人的安排，而轉身逃離了這片已經不能再稱之為「家」的地方。「黑暗」悄悄潛伏於他的心底，他恨，恨為什麼父親沒有出面、恨自己孤零零的大街上，為什麼其他孩子都有人陪伴……最終，氣力用盡的坐在澀谷街上昏暗的一角，卻在那遇上了「怪物」。
兩名怪物披著斗篷，一名是熊身（熊徹），一名看不清面容，卻同樣說著人語。或許是一時興起、或許是各取所需，男孩需要一個容身之所、熊身的怪物需要一名弟子才能擁有與強敵（豬王山）比試的資格，所以…怪物開口問了：「…你要不要跟我來？」這是沒有去處的小男孩，與奇異國度相會的瞬間。
由於男孩不願意把自己的姓名告訴熊徹自己的名字，但如實回答了年齡，於是被熊徹稱為「九太」。可九太的日子並非進入這個屬於修練成仙的獸人世界就一帆風順，在被發現是人類之身時，被以人類心中會被寄宿黑暗為由被要求出境，但身為這邊最高管理者的宗師（熊徹與豬王山的決鬥也是為了決定下一任宗師）允許，這才安然定居。可身為這個世界的異端、又弱小，自然成為了同齡孩子欺負的對象。
帶頭欺負人的小霸王正是豬王山的二兒子．二郎丸，出手幫他的則是二郎丸的哥哥．一郎彥。雖然作法迥異，但兩人同樣說了九太很弱。充斥在九太心中的是不甘、是想要變強，於是他透過模仿熊徹，變得能夠預測他的下一步，接著與熊徹亦師亦友，又像父子的一同前進，甚至拜訪這個世界各地由不同宗師所關照的場所，尋訪何謂強大。
他們得到了各式各樣的答案。比如虛像、比如不問世事、比如把握時機……但最終卻發現，真正的強大是必須靠自己努力才能得到。而九太自此更加堅定並踏實地朝著理解強大的康莊大道邁進，並因為打贏二郎丸而贏得對方的友情。
九年一晃而過，少年九太與熊徹每日吵吵鬧鬧拌嘴的日子，在九太於一次意外中找回通往人類世界的道路，並認識年紀相近的少女（楓）之後，一切發生了改變，他開始思考自己的居所究竟自哪裡──於是在兩個世界中往返，最後甚至找到了當初母親車禍時沒有出面的父親，弄明白了事情的原委……於此同時，那個延宕已久的屬於豬王山與熊徹的宗師之戰一觸即發。
最終熊徹贏過了勁敵。但豬王山的長子，一郎彥，此時卻發生異變，由於無法接受九太區區一介人類如此「囂張」、無法接受父親輸給熊徹，而被黑暗給吞噬，這也才發現他並非獸人，而是人類。
而一郎彥與九太各自的心境也成了最大的對比。一郎彥從小質疑自己為什麼與身為心中英雄的父親不一樣，為什麼連弟弟都長出了獠牙自己卻仍然看不出半點跡象？內心一點一點的被掏空，因為沒有被正確地告知自己的身分、與自己是誰。反觀九太，清楚的認識自己的弱小，一步一步的改正，並不忘朋友家人的支持，所以在千鈞一髮戰勝了黑暗。
直到這一刻，懦小與強大的意義才真正體現。一起在這個聖誕佳節中，讓這部動畫電影帶給你跨越種族的省思吧！